Komerční sdělení: Začít s tradingem je dnes technicky jednodušší než kdy dřív. Otevřít účet, spustit platformu a zadat první obchod zvládne během krátké chvíle téměř každý. Mnohem těžší je ale vybudovat si přístup, který dává smysl dlouhodobě. Úspěšné obchodování totiž nestojí jen na odhadu směru trhu, ale také na práci s rizikem, disciplíně a schopnosti vyhodnocovat vlastní rozhodnutí. Právě těmto oblastem se věnuje nový vzdělávací cyklus XTB.
Co se v kurzu naučíte
Vzdělávací cyklus je rozdělený do sedmi modulů, které na sebe postupně navazují. Začíná základními principy fungování finančních trhů a tradingu, pokračuje praktickými ukázkami v platformě xStation 5 a postupně se dostává k tématům, jako je práce s časovými rámci, technická analýza, řízení rizika nebo tvorba vlastní obchodní strategie.
Mezi hlavní témata patří:
- základní principy tradingu a fungování finančních trhů,
- výběr vhodného trhu a práce s různými časovými rámci,
- řízení rizika a práce s finanční pákou,
- Margin Call a Stop Out,
- technická analýza a hledání klíčových cenových úrovní,
- načasování vstupů a výstupů z obchodů,
- tvorba a testování vlastní obchodní strategie.
Kurz zároveň ukazuje, proč bývají první zkušenosti s tradingem pro mnoho lidí náročné. Nestačí totiž najít zajímavý obchod nebo správně odhadnout směr trhu. Důležité je také pracovat systematicky, nepřeskakovat mezi příliš mnoha instrumenty a postupně poznat chování vybraných trhů. Pro začínajícího tradera tak může být přínosnější soustředit se nejdříve na jeden nebo dva konkrétní trhy než se snažit sledovat vše najednou.
Zdroj: DailyFX, úspěšnost obchodníků v jednotlivých letech od začátku tradingu
Bez řízení rizika to nejde
Jedním z nejdůležitějších témat kurzu je řízení rizika. Každý trader se dříve nebo později setká se ztrátovými obchody, a proto je klíčové vědět, jak velkou část kapitálu v jednom obchodu riskovat a kdy pozici ukončit. Dobře nastavené řízení rizika pomáhá chránit obchodní účet i v obdobích, kdy strategie zrovna nefunguje podle představ.
Kurz se věnuje také finanční páce a rozdílu mezi technickou a efektivní pákou. Vysvětluje pojmy Margin Call a Stop Out a ukazuje, proč mohou být pro obchodní účet zásadní. Důležitým principem je i asymetrie ztrát. Pokud obchodník přijde o 10 % kapitálu, potřebuje k návratu na původní hodnotu vydělat přibližně 11 %. Při ztrátě 50 % už ale musí zbývající kapitál zdvojnásobit. Čím větší propad tedy vznikne, tím náročnější je cesta zpět. Ochrana kapitálu je proto jedním ze základních předpokladů dlouhodobého obchodování.
Kdy do trhu vstoupit
Vedle ochrany kapitálu se vzdělávací cyklus zaměřuje také na technickou analýzu a načasování obchodů. Trader se při rozhodování nezabývá jen tím, jestli očekává růst, nebo pokles ceny. Musí také určit vhodný okamžik vstupu, výstupu a poměr mezi potenciálním ziskem a podstupovaným rizikem.
Kurz ukazuje práci s různými časovými rámci a představuje systematický rozhodovací proces. Ten může začít určením hlavního trendu na vyšším timeframu, pokračovat hledáním důležitých cenových úrovní a skončit konkrétním vstupem do pozice spolu s nastavením pravidel pro řízení rizika.
Důležitou součástí obchodování jsou také obchodní hodiny a ekonomický kalendář. Zveřejnění významných makroekonomických dat, například údajů o inflaci, úrokových sazbách nebo trhu práce, může na trzích vyvolat prudké pohyby. Trader by proto měl řešit nejen to, jaký instrument obchodovat, ale také kdy je vhodné do trhu vstupovat.
Trading jako dlouhodobý proces
Trading není jednorázový trik ani hledání univerzální strategie, která bude fungovat za všech okolností. Dlouhodobě smysluplný přístup stojí na kombinaci znalostí, pravidel, praxe a schopnosti poučit se z vlastních obchodů. K tomu patří technická analýza, řízení rizika, disciplína i realistická očekávání.
Sedm modulů vzdělávací série propojuje základní teorii s praktickými ukázkami obchodních postupů. Začínajícím traderům může pomoci lépe pochopit, jak trhy fungují a na co si dát pozor. Těm, kteří už mají první zkušenosti, může posloužit jako strukturovaný způsob, jak si vlastní přístup uspořádat a dál rozvíjet.
Chcete si jednotlivé principy projít prakticky? Vstupte do první lekce a projděte si kompletní vzdělávací cyklus XTB zaměřený na základy tradingu, řízení rizika, technickou analýzu a tvorbu vlastní obchodní strategie.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.
